[스크랩] 현대중공업 --기다리고 기다리던 소식

현대중공업 /실적발표가 바닥! 악재노출이 바닥이고 3분이 이상의 손실은 없습니다.  3분기 손실은 충당금과 부실기업 정리에 따른 손실 반영이므로 그때가 최악입니다. 

금일 2조원이상의 대규모 수주가 있어서 급등중입니다. 

[고정식 해상플랫폼 4기와 200㎞ 구간의 해저케이블 설치 관련 사업이다. 이 프로젝트는 각종 원유생산시설을 제작해 UAE 아부다비시에서 북서쪽으로 131㎞ 떨어진 나스르(NASR) 해상 유전지대에 설치하는 것으로 현재 하루 2만2000 배럴(bbl)의 원유생산량을 6만5000 배럴로 3배 가량 증산하는 공사다.

총 2개 패키지 가운데 1개 패키지를 수주한 현대중공업은 원유분리설비, 가스처리설비, 기초구조물, 거주구, 200km 구간의 전력공급용 해저케이블 설치 등을 수행한다. ]

 

 

*현대중공업 손실 회복해줄 종목 공개

 

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현대중공업(009540) 기업분석

 

*세계 최대안 130만톤급 도크를 포함하여 총 11기의 도크를 보유하면서 세계 1위의 건조능력보유

 

 

울산광역시 동구 방어진순환도로

선박,해양구조물,엔진,펌프 전동기,중전기,중장비 제조

최대주주:정몽준(8%) 현대미포조선(2%)

대표이사:김외현 경북고, 서울대 졸업 이재성 중앙고 서울대 졸업

 

*현대중공업 지배구조

 

 

*요약 재무제표

성장동력을 잃고 있다.

매출액감소와 함께 영업익 대규모 적자전환 했습니다.

부채비율 180%, 차입금의존도 28로 실적악화로 인해 이자상환 부담도 커지고 있습니다.

영업활동으로 인한 현금흐름은 다행히 흑자폭 유지중.

*현대중공업 연혁

@종합요약-- 수주감소와 환율하락으로 적자전환   1분기에 이어 2분기도 적자지속 전망됩니다. 현대중공업의 주력사업은 조선과 정유입니다. 조선은 환율과 수주감소로 실적악화, 정유는 정제마진 악화로 실적이 악화되어 주력사업 모두가 힘든 시기를 보내고 있습니다.   조선수주와 정제마진이 회복되기 위해서는 중국의 성장이 회복되어야 합니다. 중국이 성장하기 위해서는 유럽과 미국의 성장이 필수 조건이 됩니다. 환율에도 큰 영향을 받을 수 밖에 없으므로 환율하락으로 수출채산성도 악화되는 구조입니다. 최근 환율반등으로 주가는 일시적 반등시도가 가능하다 판단됩니다. 6월 수주액도23%감소해 아직은 어두운 터널속에 갇혀 있습니다. 거기에 임단협과의 난항도 부담.   ▷기본급 13만2013원 인상 ▷성과급 250%+추가 ▷호봉승급분 2만3000원→5만원 인상 ▷통상임금 적용범위 확대 ▷임금 삭감 없는 정년 60세 보장 등을 요구하고 있습니다. 지금은 좋아서가 아니라 더 나빠질 것은 없다는 기대가 커지고 있는 상황입니다. 환율도 반등하고 있어 주가의 일시적 반등은 기대해 볼 수 있습니다.   *최근 수주 현황--112억불 수주로 23%감소 2조원 규모의 해양 유전프로젝트를 수주 말레이시아에서 총 7억달러(약 7080억원) 규모의 해양설비 수주 가스로그사로부터 17만4000㎥급 LNG선 2척을 수주햇다 현대중, 2조규모 해양 유전프로젝트 수주

 

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@사업내용

해양부문은 세계 최대의 겐트리크레인 2기 및 100만톤급 H-Dock 등현대식 제작설비를 갖춤.

조선산업--현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 현대이엔티 해양--현대중공업 플랜트--현대중공업, 엔진기계--현대중공업 금융--하이투자증권, 하이자산운용등

 

 

*조선부분 시장 점유율

현대중,현대미포조선=70%

삼성중공업=11%

대우조선해양=10% 기타 7%

*정유부분 시장 점유

현대오일뱅크=15%비중

주요 제품 등의 현황--정유와 조선이 대부분을 차지

(2014.03.31 현재)

(단위 : 백만원)

사 업 부 문	품 목	구 체 적 용 도	매 출 액 (비 율)
조 선	선 박	드릴십,원유운반선, 컨테이너선, 정유제품운반선, LNG선, 군함 外	4,103,749 (30.3%)
해 양	해상구조물	해상구조물 제작 및 설치, 부유식 원유생산설비 外	1,052,147 (7.8%)
플 랜 트	화공, 발전설비外	화공설비, 발전설비, 설비단품 外	336,988 (2.5%)
엔 진 기 계	엔진류, 기계설비 및 산업용로봇	선박용엔진, 디젤발전설비, 펌프, 유체기계, 산업용로봇 外	332,614 (2.5%)
전 기 전 자 시 스 템	변압기外	변압기, 고압차단기, 배전반, 회전기, 전력전자제어시스템 外	455,344 (3.4%)
건 설 장 비	굴삭기, 휠로다, 지게차	건설용 기계장비, 산업용 운반기계 外	851,747 (6.3%)
그린에너지	풍력발전,  태양광 셀, 모듈外	태양광, 풍력 등 신재생에너지	78,700 (0.6%)
정 유	휘발유 外	원유정제처리 外	6,096,179 (45.1%)
금 융	증권중개 外	금융영업 外	156,447 (1.1%)
기 타	선박부품 外	선박부품 제조ㆍ판매 外	56,856 (0.4%)
합 계			13,520,771 (100.0%)

*사업비중 이미지

*선박의 종류

*플랜트 사업부분

*발전사업부분

*중장비 사업

*그린에너지 사업

@신규사업 분야

정유부문의 경우 사업구조 혁신 및 안정적인 수익기반 창출을 위해 세계적인 석유회사인 쉘(Shell)과 합작하여 지난 2012년 4월 현대쉘베이스오일을 설립하고 윤활기유 사업에 진출

@관계사 현황

현대엘리베이터(2%)

코엔텍(8%)

현대차(2%)

대한송유관공사(7%)

두산캐피탈(7%)

현대오일뱅크(90%)

현대삼호중공업(94%)

창죽풍력발전(43%) 무주풍력발저녀(45%)

 

@투자참고사항

조선부문의 경우 수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 선박금융시장 및 해운시장의 동향이 매출에 많은 영향을 줍니다.

해양부문의 경우 에너지 소비와 유가동향이 발주량에 영향을 주고 있으며, 엔진기계부문은 주요 공급시장인 조선업계의 경기변동에 따라 시황이 연동되므로 조선경기에 영향을 받고 있습니다

 

 

출처 : 주식특전사클럽

글쓴이 : 희망새해 원글보기

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